有一天早上，一隻狐狸肚子餓了。它走出家門，看見了一隻烏龜在池沿上爬來爬去。狐狸一手抓住了烏龜，二話沒說，張開嘴準備吃了烏龜，可是烏龜的殼非常硬，狐狸咬到牙痛了也沒有吃到烏龜肉。
狐狸想了想，它準備把烏龜扔上天空，烏龜說：“狐狸，你真是一個好人啊，我們烏龜從來沒有上過天上飛過啊，我要謝謝你。”狐狸氣得臉都紅了。
狐狸又想了想，它想燒了一把火，要把烏龜活活燒死，烏龜說：“狐狸大哥，你千萬不要改變主意啊，我想到火海里暖一暖，我現在非常冷。”狐狸氣得快沒氣了。
狐狸又準備把烏龜扔到水裡，烏龜這次居然害怕地說：“狐狸，你太壞了，我們都不會游泳，你要淹死我嗎？”狐狸終於高興地笑了，一手把烏龜扔下水裡，沒想到烏龜卻趁機遊走了。看見烏龜跑了，狐狸非常的後悔。