一天，一隻烏龜正在河岸上散步，被一隻飢腸轆轆的狐狸發現了，急忙捉住了它。小烏龜機警地連忙將頭腳縮進龜殼裡。
狐狸迫不及待地咬了烏龜一口，只聽的“哎吆”一聲，狐狸的兩顆大門牙被堅硬的烏龜殼硌掉了。
狐狸氣壞了，說：“你這小東西，我就不相信收拾不了你。”說完後，狐狸找來一把刀向烏龜砍去，可能是這隻刀太魯鈍了，狐狸連砍了幾刀，也沒傷著烏龜，那傢伙好像刀槍不入一樣，狐狸累得不輕。
烏龜卻說：“我癢得很，再來幾下。”
狐狸更加生氣，惱羞成怒，就點起一堆火，想來燒死烏龜。
這回烏龜是真的害怕了，但它不慌不忙地說：“狐狸大哥，你別忙活了，我連你的刀都不入，難道還怕火嗎？”
狐狸覺得烏龜說的有道理，又想出一計，說：“不怕火，是嗎？那我就把你扔到水裡。”
烏龜聽了心裡很高興，但它故意裝出一副害怕的樣子，說：“狐狸大哥，我最怕水了，你饒了我吧。”
狐狸聽了，哈哈大笑，抓起烏龜就往河裡扔去。狐狸得意洋洋地說：“這回總算把你制服了。”
就在狐狸為自己的聰明高興的時候，只見河中間露出一個黑乎乎的小腦袋，對著狐狸大喊：“狐狸大哥，我在這兒等你呢！”
狐狸氣得像火山爆發一樣，猛地跳進水裡去追烏龜，最後被淹死了。