有一天，一隻餓壞的老虎在森林深處發現了一隻小貓。它想：“哼哼!正好拿它填飽肚子”。於是它悄悄地靠近小貓，使勁一撲，抓住了小貓。
小貓見老虎要吃它，靈機一動，想了個好主意。“哎呦，老虎大王，你這是幹嘛呀，張著大嘴，還挺嚇人的呢!”。
“我要吃掉你!我可餓了好幾天了!”老虎說。
“你看我，那么瘦小，也沒多少肉，這樣吧，我有一個夥伴長得胖乎乎的，你吃它也比吃我強呀!”
老虎聽了半信半疑，它又問道：“你說的是真的嗎?”
“當然是真的，老虎大王，你可是森林之王呀!我怎么敢騙您呢?”小貓說道。
“那好吧，我就聽你的。”於是小貓把老虎帶到了小溪邊，指著它的倒影說：“看，我的夥伴在水裡玩呢，它胖乎乎的，多好呀!”
老虎見真有一隻小貓，它正要往裡跳，小貓說：“哎呦!虎大王，又有一個和你搶食的了!”它指老虎著水中的倒影嚷道。
老虎見了，很生氣，說：“這是我先發現的!”水裡的倒影也說：“這是我發現的!”
老虎氣得毛都豎起來了。它決定和它較量一番，於是“撲通”一聲，跳進小溪里。結果老虎淹死了。
小貓把自己的經歷告訴了媽媽，媽媽說：“你真是個聰明的孩子!”小貓笑了。