一天晚上，窗外寶石藍色夜空，牛乳一樣白的月光從窗外照射了進來。水果店裡的時鐘“當，當，當”敲了十二下，水果們忽然全醒了過來，它們請來夜風指揮昆蟲們的樂隊，請它們伴奏，一場奇異的水果晚會就此拉開了帷幕。
第一個上場的是蘋果寶貝，它唱的歌名叫《小蘋果》，它唱的很開心，又蹦又跳，觀眾們為這美妙的歌聲獻上熱烈的掌聲。第二位是香蕉先生，它跳的是圓圈舞，它跳著跳著，觀眾們只看到一個球，觀眾自言自語地問：“香蕉先生去哪了……”下一位居然看見一位西瓜先生和山竹姑娘，西瓜先生把山竹姑娘帶進了個神奇的衣櫃，衣櫃轉一圈打開，山竹姑娘不見了，大家都被精彩的表演驚呆了。
這個晚會結束了，水果們不會忘記這件事。