烏鴉已經兩次受騙了，烏鴉傷心地把以前被狐狸欺騙的事告訴小烏鴉，小烏鴉決定找狐狸復仇。在此之前，狐狸已經把騙兩次烏鴉的經過告訴了小狐狸。小狐狸決心向媽媽學習，以後有機會再騙小烏鴉一次。
清晨，小烏鴉出發了。想著復仇計畫，小烏鴉暗暗發誓：
這次，決不能讓你得逞！便又刁著一塊肉胸有成竹地向狐狸家飛去，在旁邊的大樹上搭了一個窩，在狐狸必經之路的樹上休息著，等待狐狸上鉤。等啊！等啊！一天，二天，三天……終於等到小狐狸從洞中出來了，小狐狸也發現了樹上的小烏鴉，便笑眯眯地用以前媽媽騙烏鴉的方法騙小烏鴉，一會兒逗小烏鴉唱歌，一會兒罵小烏鴉，小烏鴉都滿不在乎--穩如泰山。並用腳把事先準備好的髒水向小狐狸潑去，小狐狸來不及躲閃，頓時，成了落湯狐了，急忙狼狽不堪地跑回洞門，失望地望著小烏鴉。
哇！我勝利了！小烏鴉高興地叫起來，我幫媽媽復仇了！，趴！肉從嘴裡掉了下來，小狐狸迅速沖了出來，兩口就把肉吞了下去，於是抬頭看了看無限懊悔的小烏鴉，得意地說：做事不能只做一半，不然會前功盡棄！你今天又學到了什麼呢？說完，用舌頭舔了舔嘴巴，抹了抹臉，揚長而去。