在快樂的森林裡住著許許多多的小動物，莊嚴的獅子大王，忠心忠儀的黑熊，能文能武的老虎，衝鋒陷陣的大象……
等等。但是在這些動物當中狐狸是最小的但機智聰明，善用智謀，足智多謀，神機妙算，是個忠臣，也是獅子大王的好幫手，治理好了動物王國，但是獅子大王天生多疑，還怕狐狸篡奪權位一心想把狐狸從他身邊調走，而狼又天生與狐狸是天敵，他就挑撥離間，對大王說；“狐狸這個人不能中用，他生性詭計，一心想大王的權位，大王可要當心喔。”大王本來就對狐狸有偏見又聽了狼的話就更不相信狐狸了。
一次,獅子大王藉口說邊關常常有人鬧事叫狐狸去處理，狐狸走後，獅子大王安心多了不怕狐狸在奪權位了，可他卻忘了從把狐狸調回來重用。雖然邊關好好的，沒有任何差錯，但是狐狸由於過度勞累死與該地。
狐狸死的訊息傳到了獅子大王和臣民們的耳朵里，獅子大王卻暗暗高興，狼也幸災樂禍, 可大家卻是哭得泣不成聲好像死的是自己的爹娘。正在獅子大王百思不得其解的時候, 獅子大王收到了一封信, 原來是狐狸在臨死之前寫的, 信中寫到；“我沒有盡到做臣子的義務，希望大王好好治理好國家……”
獅子大王看了才知道是自己的愚蠢失去了一個多么得力的助手，真是後悔莫及. 狐狸的死獅子對狼重新有了認識,知道身邊的才是最危險的 .可謂是知人知面不知心 .