東海邊有座。一天，忽然一聲巨響，從石頭裡蹦出一隻猴子來。 這隻猴子當了猴群的首領。猴子們稱他為“美猴王”。 幾年後，美猴王告別了猴群，乘上木筏，去仙山拜師父學本領。 美猴王來到三星洞。菩提祖師收他當徒弟，給他取名叫孫悟空。 孫悟空非常勤奮，學會了七十二種變化，一個跟頭能翻出十萬八千里。 菩提祖師見孫悟空的本領已學成，就叫他仍舊回花果山去。 孫悟空回到花果山，打敗了霸占水簾洞的魔王，帶領猴子們天天練武。 孫悟空沒有稱心如意的兵器就決定去東海龍宮找兵器。 東海龍王取出許多武器讓他挑，可是孫悟空都不滿意。看中了鎮海神針。它重一萬三千斤，叫如一金箍棒，能任意伸縮。孫悟空拿起如意金箍棒舞弄起來，水晶宮搖晃了。 孫悟空又要了一套盔甲，穿戴在身，十分威武。玉皇大帝擔心孫悟空造反，就派太百金星去招安。孫悟空被請到天宮，當上“弼馬溫”，餵養天馬。他非常得意。“弼馬溫”只是個養馬的，孫悟空氣壞了。他回到花果山，自封“齊天大聖”。玉皇大帝派托塔李天王帶領天兵天將，到花果山捉拿孫悟空。孫悟空掄起金箍棒，打敗了天兵天將。哪吒也沒打過孫悟空。玉皇大帝沒辦法，只好請孫悟空到天宮當“齊天大聖”，讓他到處遊逛 王母娘娘準備開蟠桃會。孫悟空把蟠桃吃掉一大半。 托塔李天王，哪吒和二十宿神將輪番攻打。 孫悟空拔下毫毛，變出無數個小孫悟空，把天兵天將打得大敗而逃。玉皇大帝連忙派二郎神去幫助李天王。二郎神也會七十二種變化。 孫悟空迎戰二郎神。他們都變成巨人，打得天昏地暗。孫悟空變成麻雀。二郎神變成老鷹，向麻雀撲去。 孫悟空變成小魚。二郎神變成魚鷹，去啄小魚。孫悟空一個跟頭，翻到二郎神的老家，進了二郎神的廟。 二郎神氣壞了，趕去打鬥。 玉皇大帝在半空中觀看二郎神和孫悟空相鬥。 太上老君扔下金剛圈，一下子把孫悟空打翻在地。 天兵們捉住了孫悟空，刀砍劍刺，都傷不了孫悟空。太上老君把孫悟空推進八卦爐里，要把他燒死。 大火燒了四十九天，太上老君打開爐門。孫悟空一下子從爐里跳出來。 孫悟空掄起金箍棒，大鬧天宮，打得天兵天將四下逃奔。 玉皇大帝連忙派人去西天，請如來佛祖來收服孫悟空。 如來佛來到南天門，孫悟空對他說：“快讓我當玉皇大帝！”“你能一個跟頭翻出我的手掌，就讓你當玉皇大帝。”孫悟空大喜，跳到如來佛的手心上。