這天，揭開狐狸真面目的蟬碰到了被狐狸騙走口中大肥肉的倒霉烏鴉，兩人聊起天來。
提起那狡猾的狐狸，烏鴉大罵不絕：“哼！這可惡的死狐狸！騙走了我一頓美餐，害得我餓了一頓！”。“怎么了？”蟬問，“上次我找到了一塊肉，自己還沒吃，就被狐狸那傢伙給騙走了。”“是呀”，蟬同情地說，“幸虧上次我發現狐狸糞便里有我同伴的翅膀，不然，我都成了狐狸口中之食了。”“既然你沒有被狐狸給騙了，那快說說你有什麼好的方法吧！”烏鴉來起了神來。“除了它那張嘴外，狐狸其實沒什麼了不起的，你只要受得住他的誘惑，抵得住他的花言巧語就行了！另外可別忘記做點準備喔。”蟬意味深長地說：“你真棒！”烏鴉不由自主的說，“下次我一定給他點顏色瞧瞧！”
第二天，烏鴉又得到了一塊肉，正要美餐一頓，烏鴉突然聽了一個熟悉聲，：“您的身體好嗎？”原來肉香引來了狐狸。“您能不能唱支歌給我聽聽呀？”烏鴉爽快地唱起歌來，“肉”掉了起來。狐狸大喜過望，一口咬住“肉”，“咯嘣”一聲，狐狸的牙齒掉了下來。狐狸捂著嘴逃跑了。其實那肉是塊石頭，而真正的肉還在烏鴉的腳下呢！