烏鴉自己辛苦覓來打算餵兒女的一塊肥肉，被花言巧語的狐狸騙去了。它既氣憤，又慚愧，親身體驗到了狐狸這個蜜糖嘴，黑心肝傢伙的狡猾和無恥。
一天，烏鴉在一個水池邊覓食。突然發現一截遺棄的腸子，它頓時靈機一動，計上心來……
太陽還有一丈多高的時候，烏鴉銜著那節腸子站在樹上，專候狐狸出現。時間不長，狐狸拖著大尾巴，癟著肚子，從樹上的洞穴里爬了出來 。烏鴉在樹枝上撲愣了兩下翅膀，狐狸抬頭一看，發現烏鴉嘴裡銜著一節粗腸子，頓時饞得口水流了出來。詭計多端的狐狸眼珠子一轉，立刻裝出虔誠的樣子，仰著頭道：“烏鴉先生，你好啊！我每天在家裡祈禱神靈，保佑你全家吉祥幸福！”烏鴉在樹枝上繃著臉對它不理不睬。狐狸見此情景更親昵地說：“你怎么不高興呢？你在樹枝上住，我在樹下洞內住，低頭不見，抬頭見，有什麼心事給我說說吧！”烏鴉聽後，從這棵樹枝跳到另一棵樹枝，翅膀拍了幾下，低頭向下望了一眼。狐狸見有機可乘，就裝出歉意的樣子向烏鴉說：“烏鴉先生你不要誤會，上次你唱歌時，叨著的一塊肉從樹上掉下來，我撿進洞裡，給你保存得好好的，是現在給你送去，還是待會兒呢？”
烏鴉見時機已成熟，於是開口說：現在……一張嘴，腸子便從嘴裡掉了下來。狐狸見烏鴉又上當了，迫不及待地跳起來，一口把腸子吞進肚子裡。隨即“哇——”的一聲慘叫，便倒在地上翻起筋斗來，鮮血順著它的嘴角往外流——原來，腸子裡裝的是鐵屑和玻璃碴子。
烏鴉如願以償，展翅繞樹飛了三圈，連聲罵道：“該死的東西，你是自食惡果。”