沙漠旅行結束了，駱駝感到十分自豪。於是，他又來到小溪邊照“鏡子”，恰巧，再次遇到紅馬。小紅馬不解地問：“你怎么還照‘鏡子’呢？你長得這么難看自己看也會難過的，你趕緊去美容院整容吧！”“就算我長得難看，但我的睫毛、腳掌和背上的兩個肉疙瘩——駝峰在沙漠裡有很大作用呢！”小駱駝有點不高興，“我的睫毛可以阻擋極為細小的沙塵進入眼睛，腳掌可以防止陷入鬆散的沙子裡，駝峰貯存許多養料和水分，預防乾渴、飢餓。”“哼，我才不信呢！"小紅馬不相信小駱駝身上這些難看的地方有這么大的用處。“既然你不相信，我帶你去沙漠裡玩玩。”小駱駝說。
第二天，小紅馬就跟著小駱駝到沙漠裡。它們還沒走多久，小紅馬就大叫起來：“唉呀！我的腳陷進沙子裡了！”小駱駝馬上說：“快用力試試把腳拔出來！”小紅馬費了九牛二虎之力才把腳拔出來。之後的路上，小紅馬的腳經常陷進沙里，每次都要用很多力氣才能拔出來，它好奇地問：“你的腳為什麼不會陷進沙子裡呢？”哈，哈，小駱駝有些得意地說：“因為我的腳掌又大又厚，所以不會陷進沙子裡。”它們走哇走了很遠很遠，小紅馬又渴又餓，幸虧在不遠處有一條細細的小溪，旁邊長了幾棵嫩嫩的小草。小紅馬立即跑過去吃草、喝水。它發現小駱駝既不喝水也不吃草，便問：“你怎么不吃又不喝呢？小駱駝自豪地說：“這你就不知道了吧！我背上這兩個肉疙瘩叫駝峰，駝峰里儲存著養料和水份，足夠我用很久了，而且我還能40多天不吃不喝呢？””
突然，沙漠裡飛沙走石，一陣風沙鋪天蓋地刮起來，小駱駝閉上眼和鼻孔，小紅馬只能硬著頭皮面對風沙。一會兒，風沙過去了，小駱駝的眼睛和鼻孔里沒有進一點沙子，而小駱駝難受得叫道：“可惡的風沙！害得我眼睛，鼻孔里都是沙子。哎呦！難受死我了……。”小駱駝說：“你噴幾次響鼻也許能把鼻孔里的沙子噴出來，眼睛的沙子我幫你吹出來。”
小紅馬照著小駱駝說的做，果然把鼻孔里的沙子噴出來了，然後小駱駝也幫忙把它眼睛的沙子吹出來了。經過這次的沙漠旅行，小紅馬慚愧地對小駱駝說：“對不起我不該說你長得醜。我以後叛斷事物的美醜，不只看外表，要看實質，要看其有沒有作用了。”小駱駝說：“你真聰明，一下子就領悟到這個道理。”我們可以做朋友嗎？小紅馬說：“好呀！我很希望有你這個朋友。”
從此，小駱駝和小紅馬成了一對互幫互助、形影不離的好朋友。