自從被狐狸騙走了到嘴的一塊肉以後，烏鴉一直很後悔。有一天，烏鴉又得到一塊肉。當他在一棵大樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐狸看見了。
狐狸聞到空氣中瀰漫著肉的香味，便跟著香味走。當他來到一棵大樹下時，發現樹上又站著那隻烏鴉，嘴裡叼著比上次更大更新鮮的肉，狐狸心想：真好，又遇上那個傻大姐了，我可是五天沒吃飯了！真想好事時，他眼珠子一轉，有了！他笑眯眯的走到樹下，對烏鴉說：“高貴的烏鴉小姐，聽了你的歌，我都不想吃飯了！”烏鴉從後面拿出一個小牌子上面寫道：是吃了我的肉不想吃飯了吧。狐狸連忙解釋道：“不是不是，是你的歌唱得太好了。”烏鴉又舉出一個牌子，上面寫了三個字：還狡辯！狐狸見烏鴉不上當，破口大罵：“你個臭烏鴉，一身黑黑的難看死了，醜八怪！”烏鴉忍不住了：“你再說一遍！”這一說不要緊，把肉弄掉了。狐狸一刻立刻接走了，他剛一啃，只聽啊一聲，狐狸的牙全掉了，那肉是石頭做的！
以後，狐狸再也不出家門了。