故事發生在多年以前：
在一個王國里，居住著一位公主，眼睛大大的；嘴唇薄薄的；眼毛長長的。名叫嬌兒，她很活潑，很講義氣，是個有的仇必報的人，她愛好在水邊的亭子裡彈古箏。她愛舞劍，當然，她還是一個愛武功的人。天天過著無憂無慮的日子。那時候，國王才34歲。國王非常喜歡她的女兒，即使嬌兒撒嬌，她的父王都會依著她。她的母后叫百合，百合美若天仙。母后非常愛嬌兒。為什麼不說是她的女兒呢?是因為嬌兒不是母后的女兒，當年國王的茶妃剛剛生下嬌兒，便因得了惡疾離開了國王和剛滿月的嬌兒。又過了好多年，嬌兒長到了10歲，國王在陪嬌兒出宮玩兒的時候，大街上人群熙熙攘攘的，嬌兒因為是第一次出來，所以，嬌兒特別高興，在大街上蹦呀、跳呀。很快到了夜晚，他們投宿在一個看上去很乾淨得客棧里。可是，沒想到，客棧的老闆和老闆娘是兩個騙子，夜晚，老闆，悄悄進入國王的房間，剛想抓錢袋，一隻手抓住了老闆的肩膀，把老闆抓了出去，這個人是誰呢？原來，這就是現在的母后，在他們打鬥時，吵醒了國王和嬌兒，當嬌兒知道老闆想偷東西時，都快氣死了，上去就要老闆踢他兩腳，一邊踢，還一邊說:“我讓你偷我們的錢袋，我踢死你，看你以後還敢不敢再偷人的東西了。”那個老闆和老闆娘馬上開始求饒:“女俠,饒了我吧!我們下回不敢了!饒了我吧!饒了我吧！”最後，嬌兒放了他們一馬。對了，還記得剛才救了他們的那個姑娘嗎，國王和嬌兒好好的謝謝那個姑娘，自從那時起，國王就像著了魔似的，喜歡上了那個曾經救了他和嬌兒的那個姑娘。但是，她知道如果他封姑娘為妃，必須通過嬌兒的同意，令他沒想到的是，嬌兒一點兒意見都沒有，反而很願意。有過了3個月，國王順利地把百合娶進了宮，封為合妃。
不久，合妃生下了一個兒子，長得非常漂亮；精神。名叫佳文。嬌兒眼看當了姐姐，她對弟弟關愛有加，而弟弟卻對姐姐不理不睬，欺負她，還跟國王告她的狀，說姐姐欺負她，跟姐姐在一起時，姐姐不給他吃的，還打他。自從那時起，國王和母后就不喜歡嬌兒了，嬌兒每天夜裡她都在床上哭，一想起從前，國王和母后對他那么好，而現在，她卻成了這般模樣，她傷心極了。每天早上，她的眼睛就跟核桃一個樣。國王看到他每天這個樣子，更加生氣了。弟弟更加高興了。這天晚上，國王和母后躺在床上，說起了小時候的嬌兒，他們說，那時的嬌兒，多么善良、多么可愛。可是，現在的嬌兒怎么成了這樣了呢？過了幾個月，弟弟實在把嬌兒欺負的忍無可忍，嬌兒出走了，那天晚上，嬌兒給國王和母后留了一封信，然後，她收拾收拾東西，走了。她準備去杭州西湖，靠她身上的功夫賣藝掙點兒錢。
第二天，國王特別傷心，弟弟表面很傷心，但是，心裡去非常高興，心想：他走了，就沒有人和我爭國王和母后了。有一天，母后和佳文談起嬌兒的時候，母后依然還很懷念嬌兒的。弟弟說錯了一句話，使母后和國王終於知道了嬌兒出走的秘密。過王一氣之下打了合妃一嘴巴，合妃生氣了，帶著佳文回了老家，過著平苦的日子。嬌兒在西湖嫁了一個夫婿，過著清貧的生活。再看看國王，天天守著茶妃的墓發獃，眼淚不停得流下來，和茶妃說她怎么沒保護好自己的女兒，最後，因他傷心過度而病死。
難以想像，到處，多么幸福的一個家庭，走到了這一步，真難以相信……