一天上午，天氣晴朗、陽光明媚，小狗和小貓高高興興地乘了艘帆船開向海中央。小貓說：“我們要能變成人那該多好呀！”它剛把話說完，海面上出現一位白鬍子老爺爺。他說：“你們想變人的話，到鑽石島上去找綠鑽石，途中有三個魔王守護著綠鑽石，如果你們答對了它們的問題，拿到兩顆綠鑽石吃下去，就能如願以償。”說完就不見了。
小貓和小狗把船開到鑽石島，把船繩捆在一塊岩石上。他們便踏上了尋找綠鑽石之旅，走了一段路，遇見一個馬頭魚身的怪物。它說：“在什麼地方沒有南？”“北極”，小貓說。怪物聽了馬上不見了。它們又向前走，走著走著，一頭豬怪擋住了去路。這頭豬怪也問了他倆一個問題：“某歌星辦露天表演，觀眾極不滿意，但又掌聲不斷，為什麼！”“因為觀眾在拍蚊子！”小狗毫不猶豫地說。豬怪聽了立刻化成一股青煙走了。這時，一個魔鬼走來說：“如果你們答對這道題就能變成人了。於是問：“電燈是誰發明的！”“愛迪生”它們想了想一起說。魔鬼聽了馬上化成兩顆綠鑽石，它們把綠鑽石吃了。
霎那間，他倆就變成了人......