森林小妖大眼睛和小鼻子幫著瓜爺爺收瓜。
一隻圓滾滾的大西瓜，骨碌碌滾進了瓜地邊的草窠里。大眼睛和小鼻子看見了，趕緊追過去只聽草窠里嘩啦一響，鑽出幾隻兔子，還有一夥刺蝟。
“你們又來偷瓜了？” 大眼睛把眼睛睜得更圓更大。“快把西瓜放下” 小鼻子跟著喊起來。
那些兔子和刺蝟一點也不在乎，嘻嘻哈哈的說“我們不怕，我們不怕，我們要吃大西瓜。”
大眼睛和小鼻子挺生氣，舉起拳頭半鬼臉，想嚇唬嚇唬它們。那些兔子刺蝟更樂了：“你們想打架？好呀，來吧！你們得力氣沒有我們的大。”
大眼睛和小鼻子氣壞了，可是它們是小妖，個子小力氣也小，真打不過那么多兔子和刺蝟，怎么辦？小鼻子湊到大眼睛的耳朵說：“快，快去告訴瓜爺爺。我待在這兒。”
大眼睛轉身就跑，小鼻子呢，他想把西瓜推回去。小鼻子過去推西瓜，腳下一絆，一個跟頭趴下了。
“哈哈哈……”兔子和刺蝟笑起來。
哼，是兔子和刺蝟它們搗的鬼。小鼻子剛要爬起來找它們算賬，腳下草蔓一彈，又摔了個跟頭。
幾隻兔子不等小鼻子爬起來，跑去把小鼻子撳住；幾隻刺蝟拿了草繩來，把小鼻子捆得結結實實，帶走了。
天一黑下來，大眼睛就坐在瓜窩棚的地坑上流淚，把大眼睛都哭紅了。因為它和瓜爺爺去森林裡找了一下午，也沒有找到小鼻子。瓜爺爺坐在地坑邊抽著悶煙。後來，大眼睛哭著睡著了。等它醒來的時候，已經是第二天早晨。瓜爺爺還坐在坑邊抽菸。
大眼睛悄悄爬起來，走出瓜窩棚。“呀！”大眼睛叫起來，它看見瓜窩棚前放一塊西瓜皮和一頂小鼻子的帽子。
瓜爺爺走出來一看，一下明白了：那些兔子和刺蝟把小鼻子捉去,它們要瓜爺爺拿好多西瓜去,才肯把小鼻子放回來。
吱扭，吱扭……一輛獨輪車,慢悠悠的走著。獨輪車上裝滿了西瓜。推車的是瓜爺爺，瓜爺爺後面跟著大眼睛，他們來到樹林裡，來到一塊空地上。瓜爺爺忙把車上的瓜一隻只卸下，放在空地上。瓜爺爺和大眼睛坐在老柞樹下等著。
過了一會兒，兩隻兔子推著小鼻子，從樹下閃出來，呀，小鼻子被草繩捆得死死的，多可憐！那些兔子和刺蝟先走過來，仔細地看看一隻只圓滾滾的西瓜，這才給小鼻子解開草繩。
小鼻子飛奔過來，大眼睛趕緊迎上前，兩個小傢伙緊緊抱在一起。
瓜爺爺推著獨輪車，和大眼睛、小鼻子走出森林。瓜爺爺讓大眼睛和小鼻子先回去，他放好獨輪車，躲在灌木叢里，偷偷望著那些兔子和刺蝟。
那些兔子、刺蝟，一個個抱著大西瓜，大吃大嚼。突然一隻兔子搖搖晃晃趴倒在草地上，睡著了，接著又是一隻，又是一隻，不一會兒，這些兔子、刺蝟全都趴在那兒不動了，瓜爺爺走出灌木叢，拿一根長長的草繩，把這些小傢伙一隻只栓起來，裝在獨輪車上。
吱扭，吱扭……瓜爺爺回來了，大眼睛和小鼻子從瓜窩棚里跑出來一看，驚呆了。瓜爺爺說：“我在西瓜上鑽了個小洞，往裡面灌了酒，它們吃了西瓜都醉了。這下可好，看它們還偷瓜不，還綁架我的小鼻子不！”
這時候，那些兔子和刺蝟醒過來了。
瓜爺爺瞅著那些兔子、刺蝟說：“大眼睛、小鼻子，快給我熱一壺酒，做兩個菜——盤清炒兔子肉、一盤紅燒刺蝟肉……”
聽瓜爺爺這么一說，那些兔子、刺蝟都嚇死了，大眼睛和小鼻子也嚇得渾身發起抖來：“瓜爺爺，求求您，把它們放了吧。”
瓜爺爺忽然哈哈大笑起來：“傻孩子，你們以為我真的要拿兔子、刺蝟做菜吃嗎？我這是嚇唬它們。好，把它們放了，再給它們幾隻西瓜。”瓜爺爺說道這裡，轉身那些兔子、刺蝟說“有一句話，你們可要記住，再偷吃，我可不饒你們了。”
兔子和刺蝟一個勁點頭