自從烏龜贏了兔子以後，他非常驕傲，想和天上的龍比試比試，看看誰的會贏。一天，他和小動物們串通好說：“你們明天一定要幫幫我，我要和天上的龍一決高下，你們明天一定幫我跑到終點，只要想辦法拖住龍，包我跑到終點就行了。我一定不會虧待你的。”說著就朝家走去。烏龜一到家就寫了封“挑戰書”叫人把挑戰書交給天上的龍......
到了第二天，龍來參賽了，烏龜對龍說：“龍先生，今天我跟你賽跑，如果我贏了你就給我一對翅膀，如果我輸了，你就在我背上砍上幾刀，怎么樣，龍爽快的答應了”。
比賽開始了！貓先生一聲槍響，龍和烏龜腳都竄出三尺，四腳像生了風，。龍剛走了十幾步，就被小豬攔住了說：“你交了參賽費嗎？”龍說：“交了，五元整。”不行，再交五元裁判費。小豬嚴厲的說。龍說：“沒錢。”小豬說：“沒有就不能去借了嗎！！！”。龍向小動物們湊集了錢，交給了小豬才放他過去。哪知道，烏龜已經多走了幾公里了。龍剛走出沒幾步，又被小狗攔住，小狗說：“我看你一會飛一會跑，根本就不是在比賽，念在你父親面上，給我來回跑90000萬次，如果你不跑，烏龜就自動勝利，龍心裡嘀咕著：真是惡意習難，信口雌黃！但他敢怒不敢言，只好忍氣吐聲的來回跑90000萬次。等他跑完，烏龜已經比他快98公里了。龍又開始跑了，又沒出幾步，小猴又攔住他，說：“哎！真是山西的火車倒煤（霉）。”小猴嚴厲的說：“裁判長說今天來參賽的是小紅龍，你是冒牌的。”小龍說辨認：“我有本來就是我，我有參賽證。”“拿手續來”小猴說。小白龍望著小烏龜，來不及回答，箭一般的追了過去。只一秒鐘，就追過了烏龜，衝過終點。白龍揮起寶劍，在烏龜的殼上砍上了幾刀，以解心頭之恨。（怪不得現在烏龜的殼上一塊一塊的呢！）他再掏出參賽證給小猴，說現在可以了吧？小猴說“算你走運！”