諸葛孔明大出祁山，不想先鋒官馬謖誤失街亭，致使前線大軍節節受困。情急之下，孔明決意退守漢中。大軍盡去，時孔明身邊只剩五千兵馬駐守西城縣。一日，忽接探馬飛報，說魏國大將軍司馬懿引十五萬大軍正望西城蜂擁而來。這時，孔明身邊別無大將，只有一班文官，駐城的五千兵馬也已分出一半運糧去了。眾官聽罷盡皆失色，唯孔明鎮定自若，當即下令將旌旗藏匿起來，城門四開，每門分派二十軍校扮作百姓，灑掃街道。其餘士兵不得妄出，不得擅自高聲喊叫。一切準備就緒，孔明引二童攜琴登上高樓，憑欄而坐，焚香操琴。好一副閒情愜意！卻說司馬懿引兵來到，運望城上孔明端坐城樓，笑容可掬，旁若無人，大感不解。整個城池寂靜一片，就跟什麼事情也沒發生過一樣。看此情景，若換了旁人，大可無所顧慮，大手大腳的引兵浩浩蕩蕩殺入城中。說不定諸葛孔明早已授首就擒。可偏偏是司馬懿，生性多疑，不由分說便下令退兵。孔明遙望魏軍遠去，撫掌而笑。眾官駭然，問其原因，孔明這才道出緣由：
“此人料吾生平謹慎，必不弄險，今見此規模，疑有伏兵，所以退去了。”