在一座風景秀麗的大山里，有一條小溪，裡面住著一個美麗的水珠姑娘，她的名字叫做“可可”。小溪畔生長著許多高大的樹木，還有很多花草和很大的石頭，溪底有許多水草，水草是生長在細軟的泥沙上的。可可就在這裡和她的夥伴們一起玩耍，捉迷藏是可可最喜歡的遊戲。這不，可可正藏在小溪邊的一塊大石頭後面的水草邊，等她的小夥伴來尋找她呢。他們玩得很開心，就是小魚、小蝦子也來湊熱鬧。
正當可可悄咪咪地藏在水草邊的時候，一條小狗輕快地來到小溪邊。他俯下身來，原來他是要喝水。他一口喝去，恰恰把可可一口吸在了嘴裡。於是，可可就開始了她新的旅行。
首先，可可通過了一根長長的管子，進入一個有著糨糊一樣東西的空間。亮晶晶的可可這下變成了黑色了，這令她很不愉快，她真想趕快離開這個討厭的地方。接著，可可又溜進一條更長的管子，這條管子上有許多細毛樣的開口。可可就從其中一條開口進入到一個由許多管子組成的管子網路去了。可可在這裡變成了鮮艷的、可愛的紅色。再接著，可可都不知道自己到底走了多少路了，她又變成了黃色。又在小狗在電線桿翹腳的一瞬間從小狗的身體跑了出來。可可又看見了她好久沒有見到的許許多多的星星和月亮。
夜晚過去，白天又來臨了，太陽公公的熱力把可可和她的夥伴一起蒸發到了天上。天上可真冷啊，剛剛成為氣體的可可又變成了亮錚錚的小冰粒，像一團棉花一樣在天宇上漂浮、漂浮，一直又飄到一座巨大的、風景優美的大山旁。可可忽然發覺自己又變黑了，簡直黑得像地上的煤炭。接著，一道強烈的閃電，又是一個驚雷。“嘩啦啦”，山上下起雨來。可可就雜音能夠又回到地上，順著水流，她發覺，她回來的地方只好是她過去呆的小溪。她又看見她喜愛的水草、大石頭還有許多曾經和她相親相愛的夥伴。可可這下幸福得差點暈過去……