自從烏鴉被狐狸騙取了一塊肉後，一直提防著狐狸。一天，一個獵人在森林裡投放了一個毒餌，也就是被下了藥的肉。被烏鴉叼走了，它便飛在森林中向大伙兒炫耀自己的肉。
狐狸正巧來到這兒，看到烏鴉嘴裡的肉，饞得口水直流。便走上前去，準備再用花言巧語騙走烏鴉的肉，說：“烏鴉太太，您知道嗎？森林裡最漂亮的動物就是您了，您不僅聰明，而且歌聲好聽，簡直是十全十美呀！”烏鴉聽後，輕蔑地看了狐狸一眼，仿佛在說：“我再不會上你的當呢，別想騙我的肉！”
狐狸見此景，不得不再想一句美言來“讚賞”烏鴉，狐狸眼珠“骨碌”一轉，又想到了一個主意。於是，它再次走至樹下，說：“烏鴉太太，最近別人一直跟我說，您的歌聲是多么好聽，您唱給我聽聽，好嗎？”烏鴉看了它一眼，哼了一聲，仍然不張嘴。
狐狸氣極了，心想：今天我不奪到那塊肉，我就永不見人！又對著烏鴉釋放起“花言巧語炸彈”：“你知道嗎？上次我叼走了你的肉，其實是幫你保存起來，等你急需時，我就會為你送去，這樣你就不會餓肚子了。”烏鴉聽後十分感動，不由自主地說了一聲：“謝謝”，那塊肉隨之掉下，狐狸一口咬住，衝著烏鴉一笑，就獨自吞下肉了。
沒想到，狐狸吃下肉後渾身無力，隨後就倒在地上抽搐，沒多久就一命嗚呼了。烏鴉在樹上看了直冒冷汗，暗自慶幸自己沒吃掉那塊肉。