一天，小貓貝拉家來了一位客人，貝拉因為嘲笑客人被媽媽罵了一頓，一氣之下貝拉選擇了離家出走。
她走呀走呀，走到了一個破舊的古堡里。古堡里全是蜘蛛網。。。。。她大叫了一聲：“喂，有沒有人呀？”突然，眼前白光一閃，一個老婆婆出現在她的面前，老婆婆讓她吃飽了了以後就把她送到一個冷清的大草原上。她餓了就吃青草，渴了就喝溪水，最後終於暈倒在草地上。
等她醒來後又冷又餓，忽然貝拉看見了一雙狡猾的眼睛正盯著她看。原來一隻狡猾的狐狸正想用她那鮮嫩的肉充飢，貝拉看見了非常害怕但還是故作鎮定地大笑起來：“哎呦呦，你這鼻子還真長啊，簡直可以掛個油瓶在上面了，哈哈。。。”狐狸氣沖沖地跑過來，恨不得一口把小貓貝拉給吞下肚去。幸虧貝拉反映快一下子爬上樹去。狐狸想用花言巧語把她騙下來，貝拉知道他的用意沒有上當，最後狐狸餓著肚子走開了。
而貝拉通過這次的經歷似乎懂事了許多，歷盡了千辛萬苦終於回到了家裡。