行一天，森林王國舉森林舞會，要求所有動物都來參加。刺蝟小姐也來參加舞會，她穿著一件紅色的連衣裙，因為刺蝟小姐渾身長滿了刺，所以連衣裙被刺得左一個洞右一個洞。
舞會開始了，刺蝟小姐想跟人跳舞，可是所以的人見到她都一閃而過，因為她全身長滿了刺，就連皮厚的野豬都不敢和她跳舞。
刺蝟小姐沒辦法，只好在桌子上吃野果，她想：這樣做也不是辦法呀！應該做些什麼，讓刺刺到人家不痛。她實在想不出來，就去找聰明的狐狸來幫她想辦法。她找到狐狸，狐狸正在餐桌上大口大口地吃野果。她告訴了狐狸自己現在的處境，狐狸看到了手裡啃得只剩下一點的野果，眼珠子骨碌一轉，想出了一個好辦法，他讓刺蝟把有刺的地方插滿野果，然後跟人家跳舞，這樣就不會戳到人了。
刺蝟照著狐狸的話去做了，果真，好多動物又來跟刺蝟跳舞了。大家在一起盡情地跳舞、唱歌，一直玩到深夜，才依依不捨地離去。