自從烏鴉的肉被狐狸騙走了之後，烏鴉就一直的懷恨在心，想找個機會報仇。
烏鴉在河邊又找到了一塊肉，小烏鴉又飛回樹梢。這時候狐狸又從洞裡走出來，狐狸說：“烏鴉小姐，聽說你的歌唱的非常好”，烏鴉就是愛聽別人的誇獎，忍不信唱起了歌。烏鴉剛張開嘴，嘴裡的肉就掉了下來，狐狸一張嘴，肉正好掉到了狐狸的嘴裡。狐狸兩口就把肉吃了下去。小烏鴉這次又上了狐狸的當，烏鴉氣憤極了，心想：“狐狸我一定會找你報仇的”。
這個故事告訴我們：碰到和狐狸一樣的壞人，要善於鬥爭，要識破它們的陰謀詭計，要知道壞人不管怎樣變化臉譜，它狡猾的本性是永遠變不了的。