一天，米老鼠在家裡看電視，一會兒，有人按門鈴，米老鼠走到門口把門打開了一看，怎么沒人呢？米老鼠覺得很奇怪，就走了出去，發現了一張紙條，上面寫著：“今天晚上，請你到魔法智慧城裡來給我們表演魔術。”米老鼠自言自語地說：“是誰讓我去的呀？”話音剛落，旁邊就跳出了一條狗，這條狗對米老鼠說：“是我讓你去的。”米老鼠說：“你為什麼讓我去呀？”狗回答說：“因為我要看看你會不會變魔術。”米老鼠這才明白怎么回事，於是，它收拾好東西準備晚上出發。到了晚上，米老鼠開著汽車來到了魔法智慧城。它把汽車停在了汽車場就去了舞台的後台做準備。下一個表演節目的就是米老鼠了，米老鼠表演的節目是再變一個和自己一樣的米老鼠。它先在椅子上放了一個盒子，念了一句咒語，盒子裡又出來了一隻米老鼠，可是這隻米老鼠很膽小，外面放了一個炮，它就大聲地喊起來了。當它看到舞台下有好多小動物，它又叫了起來。米老鼠覺得它很煩，就又把它變回去了。