沙漠旅行結束了，小駱駝又來到小溪邊照‘鏡子’，可是，“不是冤家不聚頭”，小紅馬也到了小溪邊，就說了句風涼話：
“喂！醜八怪，你這么醜還在照‘鏡子’，你是不是想寫一篇關於你醜的千字論文呀？我建議：你醜不是你的罪，但是你一出來嚇別人可要賠錢呀！所以，你得到美容院去整整容呀！”小紅馬冷笑著說。
小駱駝昂首挺胸，正視著小紅馬：“我不醜，我的睫毛、腳掌、肉疙瘩都是我的法寶呢！”
“真的嗎？”小紅馬瞥了小駱駝一眼，“我的眼睫毛只有一層，一看就能看到我那明亮的眼睛。我的背上平平整整，上面還有一些柔軟的鬃毛，讓人忍不住要摸一摸。我的腳掌小巧玲瓏，跑起路來腳步很輕盈。你說我像不像一位英姿爽朗的王子？”
“別吹牛了，敢不敢明天跟我到沙漠裡走一趟？”小駱駝不服氣地反駁道。
“去就去，看看誰厲害！”小紅馬甩了甩尾巴，回家去了。
第二天，小紅馬和小駱駝一起在沙漠前碰了頭。雄糾糾氣昂昂的小河馬望著無邊無際、寸草不生的沙漠時，傻了眼，小紅馬在心裡打了退堂鼓，腿也不禁哆嗦起來了。心想：這么大的沙漠，我能走玩嗎？還是不去比較好吧。可是，小紅馬已經答應人家了，他不能反悔了呀！於是，小紅馬硬著頭皮踏進了沙漠。可是，小紅馬一踏進沙漠裡，腳就已經陷進去了，他又把另一隻腳踏進沙漠裡，另一隻腳也陷進去了沙漠裡，他好不容易才把蹄子都伸了出來，可是走了幾步，他又狼狽不堪地陷了下去。這時，他的蹄子已經烤得通紅通紅的，都成了“鐵板馬蹄”了。這時，再看看小駱駝，他神氣活現地邁著方步，一點兒都沒有陷進去。善良的小駱駝看到了，就用兩隻前蹄把小紅馬托起來，之後，小駱駝摘了幾個仙人掌，把裡面挖空，套在了小紅馬的腳上，頓時，小紅馬的蹄子變得清清涼涼的，走了幾步路，一點兒都沒有陷進去。小駱駝自豪地說：“這是我最新發明的‘仙人掌鞋’。多虧我的腳掌又大又厚，如果我的腳掌也像你這樣，陷進沙子裡怎么拔得出來呢？”
他們正說得起勁，突然，一陣巨大的風沙鋪天蓋地地颳了過來。小紅馬閉上了眼睛，可是沙子像皮鞭一樣狠狠地抽打在小紅馬的身體上，疼得小河馬哇哇直叫，沙子又無情地鑽進了他的眼睛和鼻孔里，他眼淚都流出來了。不一會兒，風沙停了，小河馬變成了一批黃色的“沙馬”，而小駱駝呢，閉上了眼睛、鼻孔，所以，眼睛和鼻孔沒進一點兒沙子。
小紅馬和小駱駝繼續往前走，才走了幾步路，“餓魔”便纏上他了，他的肚子“咕咕”直叫，唱起了“空城計”。小紅馬覺得有氣無力，便問小駱駝：“我覺得好餓，你怎么好像剛吃過似的，怎么不餓？”小駱駝采了一片仙人掌，放在小紅馬面前，小紅馬一下子狼吞虎咽地吃了起來。小駱駝一邊看桌小紅馬吃，一邊說：“這就是‘仙人掌大餐’。我的兩個肉疙瘩面儲存著養料，足夠我走完這片沙漠。”
沙漠旅行結束了，小紅馬慚愧地想：想不到小駱駝的睫毛、腳掌、駝峰有那么大的用處呀！看來，看事物不能只看外表，要看有沒有用處才對呀！