遊行過後，皇帝老是想著那個小孩的話， 也在想著他派去的那兩個大臣的忠心 。。。。。。因此睡不著覺。
有一天，那兩個騙子走在大街上想著：嘻嘻！竟然有這么愚蠢的皇帝，他根本不配當皇帝，以後花錢不愁了。想著想著，那兩個騙子忍不住“哈～哈～哈”的大笑起來。這件事被太子看見了，他想：這兩個“皇家織紡大師”為什麼這么高興，他們在這裡又無親無故，平日也一直呆在王宮裡，也沒和什麼人在一起，莫非他們是騙子？他趁月黑人靜的時候，偷聽到了那兩個騙子的談話。證明了自己的假設。
他回到自己的房間想著如何對付這兩個騙子，他突然想到了一個好主意，又到了早上，國王因為失眠而駕崩了，所以由太子來繼位。皇上又請來了那兩個裁縫，讓他們做一件過冬的大衣。那兩個裁縫想：這個新皇帝還是那么昏庸無能，這回又可以掙大錢了。
一個月後，“大衣”做好了，兩個裁縫捧著“大衣”來到皇上面前，等著領賞錢。這時，一個大臣雙手捧著滿滿一盤子“白銀”走上前來。皇上說：“這銀子和你的衣服一樣只有聰明的人才能看見。”頓時，兩個裁縫羞愧得無地自容了，並發誓再也不做傷天害理的事了。