不久，有一隻叫“美美”的烏鴉，又找到了一大塊又肥又嫩的肉。此時，正停在一棵茂密的樹上，叼著肉，自豪極了！可這塊肉的香味，飄到了一隻狡猾狐狸的鼻子中。狐狸沿著香味的方向尋找，發現了一隻叼著肉的烏鴉，心裡想：又讓這隻笨烏鴉搶了風頭，我一定要拿到這塊肉，那樣子，我就可以飽餐一頓啦！哈哈哈……
狡猾的狐狸眼珠子咕嚕咕嚕地轉了起來，馬上想到了一個好法子。他對烏鴉說：“烏鴉小姐，你好！您可真美，看您穿著一身黑色芭蕾長裙，孔雀和您沒得比！您比天上的那幾位仙女還要美。”聽了這番話後，烏鴉聽了心裡美滋滋的。“美美”想：“哼！肯定是想騙我，以為我會上你的當！做夢去吧！我告訴你，不可能！”
狡猾的狐狸看此計不成功，眼珠子又轉了起來，心裡又有了一個主意。狐狸接著說：“烏鴉歌手，您的歌聲真動聽，跟百靈鳥的歌聲有的一拼，可以到演藝圈中當歌星了，肯定會有很多冬粉！”“美美”還不上狐狸的當，搖搖頭，心裡想：還想騙我，你這個臭狐狸，想讓我上當，想得美！哼！
狡猾的狐狸，還是不服氣，小聲地說：“我一定可以拿到肉的！”狐狸又一次對烏鴉說：“烏鴉小姐，我問您一個問題好嗎？您是什麼時候過生日啊！我想知道一下，在你生日那天，我想給您準備一個大驚喜。”美美想：從小到大，沒人給我過生日，也沒有人過問，狐狸這么好心，我應該跟他說。烏鴉一張嘴剛想說，那塊大肥肉就掉了下來，狐狸得意地笑了，叼著肉快速地跑走了！美美氣憤極了，說：“老狐狸，你個大壞蛋！”
狐狸開開心心地回到了家，美滋滋地吃了起來，過了幾分鐘，狐狸口吐白沫死了。原來那是塊有毒的肉，美美說：“幸好，狐狸把肉騙走了，要不然我就完了，真是惡人有惡報！”
從此，森林裡再也沒有狐狸。