現在是33世紀了，科技已經很發達，有兩隻貓厭煩了自己的樣子，就去找設計師整容。大貓把自己的頭染成紫色，把身體變成長方形的，然後染成粉色的，還把腳變得尖尖的，頭髮用者喱定了型，一根根豎著，像個怪物，可它自我感覺良好。小貓也變形了，它成了正方形，身體染成桔色，腳卻變成了小馬蹄，頭上還專門種了一朵花呢！
接著，他們去了一個無人居住的房子裡，那有著成群的老鼠，小貓咪頓時傻了眼，該怎么辦呢？趕不走那么多老鼠，又不能找人幫忙，於是，大貓想到了二個辦法，要不我們趕走它們，要不我跟它們做朋友。第二天一早，兩隻貓來到房子裡，老鼠們見兩個奇形怪狀的怪物，都愣住了，貓兒們以為是被自己的威風模樣給震住了，就大聲說：“我們是你們的天敵貓！” 老鼠們互相看看，大笑起來，“我們可不是補嚇大的，貓我們見得多了，就是沒見過你們這樣的！哈哈，真是笑死人了！”兩隻貓咪愣住了，震不住它們，又說：“我們真的是貓，我們最近花了很多錢請設計師給我們做了造型呢！”一隻尖嘴猴腮的老鼠指著它們笑著說：“你們的樣子是我見過得最醜的貓，簡直是怪胎！”“那，那我們能不能跟你們做朋友，讓我們住在這裡？”大貓吞吞吐吐地說。“不行，不行，太有損我們老鼠界的尊嚴了！” 老鼠們聽了這個問題炸開了鍋，議論紛紛，“安靜！”一位年長的老鼠喊到。“可以考慮它們的請求，你們想想，不管它們是不是真的貓，但這事如果傳到貓界的話，豈不是讓我們老鼠大漲威風！不過要對它們約法三章。一不準吃我們，二每天負責給我們打掃衛生，三一人要偷兩塊大乳酪，不準偷吃。”這一規定讓老鼠們大聲歡呼。
從此後，兩隻貓兒成了老鼠們的階下囚，它們後悔不應該去整容，可是已經晚了。