有一次，小貓出去玩，跑到了森林裡。小貓說自己是城市來的，要給大家講城市裡的故事，動物們一聽紛紛跑過來聽貓說城市裡的故事。
小貓對他們說：城市裡的人每天都吃動物們的肉，一天要吃好幾次，假如沒有肥肥的動物，就去森林裡捉。動物們異口同聲地說：城市原來是很可怕的！小貓說：城市裡的水很髒，連喝都不能喝。河馬說：原來城市是沒水喝的。小貓還說：城市裡的小朋友很愛吃東西，家裡都放滿了零食。小老鼠說：城市是美味的。
有一天，小貓帶著動物們去城市裡玩。一到城裡，河馬就看見了一輛車子，上面蓋著布，裡面發出奇怪的聲音，不知道那裡什麼就走了過去一看。原來車子裡面好多小動物被關著，正嗚嗚的哭著。河馬嚇壞了，撥腿就往回跑。小老鼠去一家食堂里，還沒進門就差點被打死，幸好跑得快，鑽進下水道，才跑了回來。接著又有很多的小動物都跑回來了，它們都說：城市好危險啊！
小動物們都回到了大森林，從此以後，它們再也不敢到城市去了。