自從狐狸騙了老虎，就自以為自己真是上帝的使者，整天抬著高昂的頭走路，雙手擺在腰後，大步流星地走著，再也不像以前那樣偷偷摸摸。他只時時刻刻牛氣逼人，傲氣十足，仗著自己是上帝的使者就欺負小動物。有一回狐狸偷了雞媽媽的蛋，謊稱是上帝的旨意，並還說雞媽媽不尊重上帝。
狐狸在森林裡悠閒地散步，突然旁的大樹抖動了一下，狐狸退後了幾步，蹲了下來。定睛一看，是擁有百獸至尊稱呼的獅子。狐狸臉色蒼白，嚇得連屁都不敢放，呆在了那裡。獅子在它旁邊走了幾圈，就像羅丹在打量雕塑品似的。
獅子擦了擦嘴，心想：今天的午餐就是你啦！我可是多年沒吃到狐狸肉啦，正好今天嘗嘗鮮。獅子張開血盆大嘴，像狐狸撲去。狐狸急中生智，說：“獅子，你可知道我是誰？”獅子不屑一顧的說：“你不就是一隻臭狐狸嗎？還能成仙呀！”
狐狸故技重施說：“我乃是上帝的使者，你吃了我就是觸犯天條，就會被雷劈，然後打入十八層地獄喲！”
獅子心想：不怕一萬就怕萬一，我要考驗考驗它，如果不是再吃也來不及呀！獅子皺了皺眉頭，不知如何考驗狐狸。狐狸看了看獅子那樣子，一臉壞笑說：“看來你是不相信我，這樣吧！你和我去逛逛，看看小動物很是不是很怕我？如果不怕我就讓你吃。”獅子高興地答應了啦。
狐狸讓獅子跟在後面，小動物見了獅子連忙逃命，狐狸得意洋洋地想：獅子老虎都是大笨蛋，這么一點小把戲就被我耍得團轉轉。智商真是低得沒法再低了。正當狐狸想著的時候，獅子的肚子疼了起來，肚子唱起了黃梅戲，獅子躺在了地上。突然發現小動物不跑了，獅子疑惑起來：我不在它身後它就嚇不走小動物啦！不對，其中一定有鬼。狐狸發現小動物不逃了，心裡重重疑惑。
狐狸走到小動物面前說：“獅子來啦！快走！”小動物笑了起來。
狐狸朝後面望了望，只見獅子正在後面奸笑著，狐狸嚇了一身冷汗，還沒來得及解釋，就被獅子吃啦！