自從上次兔子賽跑輸給了烏龜之後兔子就非常想和烏龜再進行一次比賽。就給烏龜下了戰書。
烏龜知道上次是運氣好才僥倖取得了成功，烏龜就每天鍛鍊。這次也接受了著封戰書。
第二天了，烏龜和兔子他們要比鐵人三項賽。先是游泳到對岸，接著是腳踏車，最後翻過幾座小山。準備開始！烏龜和兔子都出發了。一起跳進小河，游泳是烏龜的強項一下子就領先了。兔子也緊緊的跟著烏龜和兩人你追我趕又趕緊翻身到了腳踏車上，騎了起來，這下烏龜麻煩了，腳步兔子可比烏龜快多了。烏龜落後了很多，一下子兔子就開始了長跑，烏龜過了很久才到。
兩人朝山上跑著，兔子一下子就消失不見了。烏龜也加快了腳步衝到了山頂可兔子已經翻過兩座山了，烏龜都把手腳弄到龜殼裡變成了一個“球”，一下子翻滾起來直接越過了好幾座山，兔子也快到，烏龜一下子衝到了終點超過了兔子，取得了勝利。
兔子又敗給了烏龜。