狐狸從烏鴉的口中騙走了肉之後，心裡得意洋洋的。它一邊走，一邊想：“這下回到家可以美餐一頓了！”烏鴉口中的肉被狐狸騙走了之後，心裡非常得傷心。它跟著狐狸一邊飛，一邊想：“狐狸啊，你真是個大騙子，快把肉還給我啊！”
正當狐狸走到離家不遠的時候，一個黑色的身影往狐狸前面一站，“是黑狗警長！”狐狸心中講：“不好！”“啊”的驚叫一聲，把口中的肉一丟，就溜之大吉。黑狗警長見了，知道狐狸又幹了騙人的勾當，就大聲喊到：“是誰的肉被狐狸騙了，快來拿回去啊！”烏鴉在空中聽到了，趕緊說：“是我的，是剛才可惡的狐狸從我這裡騙走的，謝謝警長先生！”說完就叼起肉就飛回家去了。