老虎受騙了。從此，狐狸便到處炫耀自己的聰明、了不起。這件事傳到老虎的耳中。有一天，老虎在一座山上又遇到了這隻狐狸。老虎撲了過去，把狐狸逮住了，張開血噴大口。狐狸大喊：“你敢吃我？”“我不會受騙了。”老虎惡狠狠地回答。狐狸見事不妙，心中又生一計。它說：“虎大王，我知道您不會再受騙了，但是，我想在我生命的最後一刻，為您提供一頓大餐。我知道在哪邊的山谷里有一條甜甜地小河，那條河雖然深，但是清澈見底。許多動物都喜歡在這裡喝水。我帶您去哪兒看看吧！” 老虎心想：狐狸這次不敢再騙我了，一隻狐狸我也吃不飽，我的孩子也要食物。就答應了。
狐狸把老虎帶到了離自己山谷很遠的山谷說：“就是這兒了，不過水好像變得看不到底，但還是很甜的。動物們還沒來，您躲進草叢裡，我去把百獸們喊過來，然後您再把它們一一撲倒，您就有吃不完的美味了。”
可狐狸那裡去喊百獸了，它跑到自己的山谷里了。老虎等不到狐狸，氣得哇哇亂叫。發誓喊自己的同伴把狐狸五虎分屍。