自從小木偶有了人類所有的表情後，就到處打聽小紅狐的住所。最後，終於從士兵綿羊那裡打聽到了。小木偶來到小紅狐的家門口，向小紅狐要背包。然而，沒想到小紅狐卻理直氣壯地說：“乾什麼？！這個背包本來就是我的！” 小木偶生氣地反駁道：“你這個騙子，壞蛋！這個背包分明是你從我這兒騙來的，你憑什麼說是你的？” …… 就在他們爭論不休時，熊警官又來了，小紅狐趕緊說：“報告警官，他又來搶我的背包。” 小木偶說：“警官，那時我只會笑，所以您誤會我了。現在，我會所有的表情，那背包分明是被他騙去的！” 熊警官問：“你說背包是你的，誰能證明呢？” “藍鼻子小女巫！”小木偶肯定地說。熊警官一聽大吃一驚，因為藍鼻子小女巫是這座城市裡只幫助好人的女巫。看來，只有一種可能，那就是小紅狐在說謊。小紅狐一看露了餡兒，只好乖乖地吐出了事實。最後，市長把小紅狐判為死刑。小紅狐在臨死前追悔莫及地說：“大家吸取我的教訓吧！人的一生不能當騙子！”