自從南郭先生露出馬腳從皇宮逃走之後，帶的盤纏因大吃大喝沒幾日也用盡了。
“哎，這可怎么辦呢？還是回去從操舊業吧！”坐在狗屋前的南郭先生又想混進太師府中當笛手，可沒幾時，又被識破，打了一頓趕了出來。他想混進國相府當琴手，結果……
“這真是山窮水盡了，哎，天絕我也！”南郭先生一天下來被人打的鼻青臉腫，“這真是自食其果！若我當時不濫芋充數，也不會下場如此狼狽！”南郭先生後悔不已，他在失望無奈下悟出了真諦：做人要踏踏實實，要靠真本領。於是南郭先生踏上了拜師之路。
經過沙漠，穿過長江，走過熱帶雨林，南郭先生在生活困境下勇闖難關，來到了目的地——終南山。可是，當南郭向吹芋高手——北郭說明來意後，北郭因為他以前的不良事跡，所以拒絕了他。但南郭先生不灰心，跪在門前，三天三夜不吃不喝，受雷劈雨打，用真情把北郭感化了。
終於在某年某月某天，北郭受他為徒。
經十年苦練，南郭先生的芋聲令人神魂顛倒，芋藝堪稱世界一流，出神入化。
又在某年某月某天，南郭先生吹著芋，坐著竹筏，漸漸消失在天的另一邊……