醜小鴨變成白天鵝後，它特別驚訝，它自言自語的說：“我有這么美麗嗎，我以前不是一隻醜小鴨嗎，怎么能一下子變成了白天鵝呢？”它不敢相信這是真的，它以為自己在做夢呢。忽然，一個仙女飛了過來，對它說：‘’天上的神仙覺得你是一隻堅強勇敢的小鴨，所以才把你變成一隻漂亮的白天鵝的。”仙女說完就飛走了。
後來，醜小鴨想讓媽媽知道自己變漂亮了，就準備回家。可當它回到家的時候，***媽都不認識它了，以為它是從遠方來的客人呢。醜小鴨的媽媽說：“你是誰呀。”醜小鴨說：“媽媽，我是你的孩子醜小鴨呀。”當它的媽媽知道它是醜小鴨的時候，心裡感到特別後悔，因為它覺得當初不應該嫌棄醜小鴨，更不應該拋棄它。它的兄弟姐妹也都低下了頭，因為正是它們的嘲笑、譏諷才使醜小鴨離家出走的。可它們沒想到的是，醜小鴨現在長的比它們還漂亮。