自從上次教員來家訪後，清兵衛的生活就徹底和葫蘆說再見了。他現在已經走出了葫蘆的陰影了，可是他總覺得心裡少了些什麼。
一天，清兵衛突然不再感覺得心裡空落落的了，他愛上了繪畫，就如同以前愛葫蘆一般。他每天在放學之後，仍舊喜歡在海邊街上待上一段時間。只不過他現在喜歡在顏料攤上站著，有時一站就是一整天。他忽然覺得那些以前看起來平淡無奇的紅的，白的，綠的，五顏六色的顏料都像是忽然之間有了生命一般。每次他在潔白的畫布上揮舞著畫筆，看到這些七彩的精靈在畫布上跳躍舞動，歡吟歌唱時，他的內心好像得到了莫大的滿足。他想：“如果對天空失望了，也別對藍色失望；對雲朵失望了，也別對白色失望；對草地失望了，也別對綠色失望；哪怕對生活失望了，也別對繪畫失望……
清兵衛從此每天都在對著畫布塗塗抹抹，還時不時地停下來，傻笑著。“這孩子怎么又迷上了這些鬼東西？”他的父親這樣想著，但又不好說些什麼。因此他的父親每天都悶悶不樂的，好像心裡有股悶氣，總出不來。
終於讓他找著機會了。清兵衛參加了一次繪畫比賽，因買顏料費了不少錢，但其實那些錢對他們家來說算不得什麼的。可清兵衛到頭來卻意外地落選了，他的父親以此為藉口，大發雷霆，又痛打了他一頓，把他的畫具全毀了。
後來，清兵衛的眼睛裡好像少了些什麼，不再閃爍著光彩，但好像又什麼也沒少，因為周圍的孩子都是如此。
多年以後，那次繪畫比賽的評比老師再翻出那些畫時，他無意中翻到了清兵衛的那幅，他被震撼到了。再拿出了當時得第一名的那幅，兩幅畫的題目都是寧靜。得第一名的那幅畫畫的是一個清澈如玉的湖泊，旁邊是花草樹木，遠處的連山環繞著煙霧。他嘆了一聲，以現在的眼光來看，是顯得有些稚嫩。再看向清兵衛的那一幅，畫的是黑沉沉的天，閃電划過，狂風呼嘯，樹木倒塌，河水在低吼。但卻可以看到絕壁上有一個鳥巢，幾隻雛鳥在安詳地睡著……鳥巢畫得不是很明顯，卻能令人一眼看到。那種與世隔絕，不墜凡塵的寧靜令人看上第一眼，便再無法移開視線，便會被深深地震撼到！那強烈的筆觸，鳥巢外如同世界末日般，仿佛要吞噬一切。然而鳥巢卻仍保留著溫情，那種可以把一切黑暗都隔絕掉的寧靜。就如同，在這灰暗冷漠的世界中仍保持著純真幻想的美好。
那位老師來到清兵衛的家鄉，他想找到那個被埋沒的天才。那時清兵衛之所以沒有得獎，只因他畫已經超越了那個時代的審美！那個老師找到清兵衛後，發覺清兵衛早已不再畫畫，他現在只是一個普通的漁夫，提起畫畫，他只是輕蔑地自嘲道：“當時真是鬼迷了心竅，才會喜歡上這玩意！”
畫上的鳥巢已被黑暗吞沒！