小木偶有了喜、怒、哀、樂四種表情以後，下定決心要找回自己的紅背包。
小木偶去了法院，找到熊法官，說明了上午發生的事件。
熊法官半信半疑，於是，熊法官打電話通知小紅狐來法院。但他並沒有告訴小紅狐為什麼要到法院來，因為小木偶向他提出一個天衣無縫的計畫來證明整件事的真假。
小紅狐來到了法院。他看到只有小木偶一個人坐在這裡，周圍沒有其他的時候，馬上神氣起來。
這時，小木偶突然向小紅狐撲去：“小紅狐，你搶了我的紅背包，還給我！快還給我！”小木偶生氣地說。
“我就要搶你的背包，就不還給你！哼！”小紅狐邁著大步，得意洋洋，一邊哼著歌，一邊手舞足蹈，還向小木偶做著鬼臉。
小木偶氣得快哭了……
“小紅狐！”突然，傳來了熊法官威嚴的聲音！
“法官……”小紅狐嚇得一哆嗦，但他馬上想起了上午的事情，又神氣起來——“報告法官！小木偶又撒謊了！”
“剛才你們的對話我都聽到了，事實證明，小紅狐你搶了小木偶的包，證據確鑿，不得狡辯！”熊法官厲聲說道。
小紅耷拉著腦袋被送進了監獄。
小木偶開心極了，他不僅擁有了喜、怒、哀、樂，而且還擁有了勇敢和智慧！