老烏鴉懷著沉痛的心情向她的女兒——小烏鴉敘述當年她被老狐狸騙去一塊肉的經過，要小烏鴉永遠記住烏鴉家族史上這個奇恥大辱。小烏鴉聽了連連點頭，心裡暗想媽媽可真傻，碰上老狐狸這一點點伎倆就上當受騙，真笨。我那么聰明，怎么可能會上當受騙呢！
真是無巧不成書。一天，小烏鴉受了外婆委託，銜著一塊肥美的肉到爺爺家裡去，這時正站在樹枝上休息。碰巧老狐狸的兒子——小狐狸正好路過樹下，他無意中抬頭一望，正好看到那塊肉，饞得口水都快流出來了。他心想：“我何不用爸爸那一套，來哄騙小烏鴉呢？她肯定跟她媽媽一樣，是一隻弱智烏鴉。”於是，他馬上做出一種崇拜的表情望著小烏鴉：“哎呦！小烏鴉，你可真美！能不能高抬貴手，唱首歌給我聽呀？你的歌聲實在是太美、太動人啦！”小烏鴉心想：“哼，這個狡猾的小狐狸肯定是看上我嘴裡這塊肉了，絕對不可以上他的當。”所以，她沒有理睬下面的小狐狸，只是報以他狠狠地一瞪，仿佛在對他說：“我是不會上你的當的。”小狐狸見爸爸的那一套不管用了，就又心生一計，他馬上板起臉，做出一副很生氣的樣子，抬頭大罵小烏鴉：“小烏鴉你可真醜，真噁心！大家都討厭你，你在這兒還有什麼立足之地！”小 烏鴉的臉都氣紅了，她大聲回罵小狐狸：“你們狐狸才是最惹人討厭的，整天騙人！哼！”可是她嘴巴一張，肉就從嘴裡掉了出來，被小狐狸一口吃了。小狐狸站起身，用手抹了抹油油的嘴巴，得意洋洋地對小烏鴉說道：“哈哈，小烏鴉呀小烏鴉，你上當了吧！這次你又該接受個什麼教訓呢？”