凡卡滿懷著甜蜜的希望睡著了。
此時，凡卡的爺爺正在郵局裡焦急地踱著步。聖誕節剛過去，主人就去世了，新的主人把他賣到了莫斯科郵局作工，迫使他離開了故鄉。
“小子，皮痒痒了是吧！”說著，老闆抄起鞭子，抽向凡卡，這才讓揉著松惺的睡眼的凡卡站了起來。天還未亮，爺爺來了嗎？凡卡呆呆地想著，又挨了一楦頭。原來，小崽子不知什麼時候醒來，正死命地哭著呢！爺爺啊，快點來吧！
凡卡的爺爺只有一件單薄的棉衣，送信時，寒風像蟲子一樣中中啃食著他患有風濕的骨頭，凍得他直哆嗦。好不容易發完信件，想請個假去看看凡卡，結果碰上了老闆鷹一樣的眼神，只好縮了回去。與此同時，凡卡依然在忍受著責打，盼望著爺爺的到來。
他慢慢地整理信件，忽然，他發現了一行熟悉的字：鄉下，爺爺收，斯坦丁·瑪卡里奇。這封放在廢紙堆的信是給自己的嗎？他一把撕開信件，越讀越火，越想越氣，抓起衣服就找鞋匠去。
凡卡做夢也沒有想到，事情會這么突然。爺爺和鞋匠吵了起來，鞋匠還當了爺爺的面打了凡卡一個耳光，爺爺當即拍門而去。回過頭，老闆開始責打凡卡：拿起竹竿就抽、楦頭就打，打的比哪一次都嚴重，凡卡斷了一條腳，昏迷了過去。
夜晚，爺爺偷走了凡卡。凡卡微微睜開了一隻眼，“爺爺，是你嗎？”“是我，可憐的孩子。我不要你再挨打了，但在這沙皇殘酷地統治下，我是養不了你的……”“爺爺，那你……”
一聲公雞的鳴叫，和著兩聲槍響。這對悽慘的爺孫倆，帶著對生活的絕望，和團聚的歡樂，一齊走向那沒有痛苦的天堂……