自從狐狸騙走了到嘴的一塊肉以後，烏鴉一直很後悔。她時刻告誡自己要接受教訓，一定不要再上狐狸的當了。有一天，烏鴉又得到了一塊肉。正當她在一棵大樹上歇腳時，碰巧又被正在找食物的狐狸看見了。
狐狸坐在樹下，仰望著樹上的烏鴉嘴裡叼著一塊肥得冒油的肉，饞得直流口水。心想：這么大一塊肉，不得到就可惜了，興許老辦法沒用，先試試。他的眼睛滴溜溜地轉著，眉間流露出猥瑣的笑。
“啊！美麗的烏鴉，你有那動聽的歌喉，你的羽毛像彩霞……”狐狸高聲地唱著。烏鴉心裡暗想：哼！上次那塊肉就是被他騙走的，看他又在耍什麼花招？這次說什麼也不能再上他的當了！烏鴉假裝什麼都沒聽見，繼續在大樹上歇腳。
看著烏鴉若無其事的樣子，狐狸十分生氣，可他還是不死心，於是他眼珠一轉又想出了一個壞主意。它找來一些乾樹枝，一把火把它點燃了，然後又拿來了一口鍋，一把勺子，一塊大石頭，最後又打來了一桶水，架好鍋，開始燒水。烏鴉很好奇，心想：他葫蘆里到底賣的什麼藥呀？但她還是堅持不開口。狐狸燒開水後，偷偷把石頭放進了鍋里。不一會兒，他皮笑肉不笑地對烏鴉說：“烏鴉小姐，我捉了一隻鮮美的山雞，快下來吃呀！”烏鴉心想：大雪早就封了山，他哪兒弄得山雞？他肯定又是騙我的。不能下去！
烏鴉接受了上次的教訓，沒有再上狐狸的當。
狐狸吃不著肉，非常氣憤，可又不能把烏鴉怎么樣，只好夾著尾巴灰溜溜地走了。
這個故事告訴我們，不要輕易被花言巧語所打動，無論做什麼事都要深思熟慮後再下結論。