小木偶依依不捨地告別了小女巫後，在草地上興奮得蹦來蹦去，高興得合不攏嘴。
在路上，小木偶又看見了把它背包騙走的小紅狐，小紅狐正趴在道路旁的椅子上吃西瓜，那個漂亮的紅色背包也放在小紅狐身旁。
不知為什麼，小木偶突然變得火冒三丈，它皺著眉頭，瞪大圓溜溜的眼睛，噘著小嘴，大步大步向前走，它心想：哼，小紅狐，我一定要你嘗嘗我有多厲害！說時遲，那時快，小木偶一把拎起小紅狐：“小紅狐，這包是我的！”小紅狐搖搖頭，迅速抓起背包，猛地抱在懷裡。
小木偶撲了個空，摔在椅子上。小紅狐剛想逃跑，卻又被小木偶逮住了。
“不給，不給不給就是不給！我說了算！”小紅狐在地上滾來滾去，堅決不給。
小木偶大叫了一聲，站起來搶書包。結果，書包掉在地上，水杯，書本，鉛筆盒散了一地，像賣東西的商人似的。
小紅狐和小木偶見了，又打了起來，馬警官在這時候趕來了，見兩個打成一團的傢伙，馬上走上前，把它們拉開。
“乾什麼！吵什麼吵！”馬警官跺了跺馬蹄子，大聲問道。
小木偶大叫：“我的背包！它把我的背包搶走了！”
“不！”小紅狐著急了，“我的！”
馬警官也頭大了：“怎么兩個人都說是自己的！小木偶先說怎么回事！”
“事情是這樣的：一位老木匠做了一聽歌小木偶，這個小木偶就是我，他送給了我一個只會笑的表情。早上，小紅狐騙走了我的背包後向熊警官撒謊。因為我只會笑，所以被誤解了。後來女巫送給我所有的表情後，我又看到它了，於是為了拿走我心愛的背包，就打了起來。”
馬警官一直盯著小紅狐：“小紅狐，是不是這么回事？”
“嗯......不不......是！”小紅狐斷斷續續地說，臉紅得像只煮熟的大紅薯。
小紅狐又心虛地看了馬警官一眼，馬警官都已經快氣暈了。“小紅狐，把背包還給小木偶，再跟我走！”
小木偶終於拿回了背包，快樂地笑了。