小木偶是一個心地善良、正直友愛的孩子，自從藍鼻子小女巫給了豐富的表情以後，很快就和大家成了好朋友，過的非常開心。
這一天，陽光燦爛，小木偶想去森林裡采些野蘑菇，回家給木匠爸爸燉湯喝。小木偶提著小籃子，穿過茂密的小樹林，來到一個綠草如茵的的小山坡。哇！好多五顏六色蘑菇呀！小木偶剛想彎下腰去采蘑菇，忽然從遠處傳來一聲聲“救救我，救救我……”小木偶連忙跑到跟前一看，竟然是紅狐狸抓住了小兔子。原來這隻為非作歹的紅狐狸整天就會幹壞事，不靠自己的勞動換取食物，已經好久沒吃東西了，正想把小兔吃掉。
小木偶心裡其實也挺害怕這隻狡猾的紅狐狸的，但是看著被欺負的小兔子，強忍著心裡的害怕，臉上表現出一副憤怒的表情來，他挺起胸膛，握緊拳頭，大喊一聲：“住手！放了小兔子！”小木偶橫著眉毛，繃緊嘴巴，兩隻眼睛睜的圓圓的，瞪著紅狐狸，看起來威武極了。紅狐狸一瞧：這不是上次被我欺負的那個只會咧嘴笑的小木偶嗎？什麼時候變得這么厲害了！紅狐狸說：“少管閒事，我才不怕你呢！”小木偶靈機一動說：“哼！你以為我還是以前那個只會笑得的小木偶嗎？告訴你，藍鼻子小女巫不僅送給我各種表情，還教給我一個專門對付你這種壞蛋的絕招！”紅狐狸的眼睛賊溜溜地轉了轉，想起小木偶曾經得到過小女巫的幫助，心想：唉！這次還是算了吧，灰溜溜地逃跑了。
小兔子得救了，感激地對小木偶說：“謝謝你救了我！你剛才好勇敢呀！小女巫給你教了什麼絕招，你能教教我嗎？”小木偶樂了：“小女巫告訴我，面對壞人不要害怕，更不要退縮，因為邪惡永遠戰勝不了正義，這就是我說的絕招。”小兔子認同的點點頭，忽然想起了什麼說：“對了，你來這裡乾什麼呀？”小木偶摸摸腦袋說：“糟了，差點給忘了，今天是木匠爸爸的生日，我是來采蘑菇回去給他燉湯的。”小兔子連忙撿起地上的小籃子遞給小木偶“你不但勇敢，而且還很孝順。看，我采了好多蘑菇。我們一起去給木匠爸爸過生日吧！”
美麗的森林裡，一對好夥伴手牽著手，開開心心地回家去……