自從被狐狸騙走了到嘴的一塊兒肉以後，烏鴉一直很後悔。
有一天，狐狸要教兒子小小狐騙走事物。它驕傲地對兒子小小狐說：“兒子，走，爸爸帶你去騙食物，走，先去笨黑熊家。”凡是森林裡的小動物都怕黑熊，就連老虎也要敬它三分。可是狡猾的狐狸卻不怕呢？它們到了黑熊敬愛，它假裝尊敬地對黑熊說：“敬愛的黑熊先生，您最大方了，您還是那么地帥氣，就連老虎也敬您三分哪！黑熊哥哥，更何況小小狐和小黑熊還是好朋友呢！”黑熊一聽，狐狸的花言巧語開心極了。立馬從熊太太買的羊肉中撕了一隻羊腿給了小小狐。小小狐奶聲奶氣地說：“謝謝熊大伯。”黑熊讓狐狸坐下。不一會兒，烏鴉來了，烏鴉是小黑熊的老師。他溫和地說：“熊先生，小黑熊的學費呢？”黑熊立馬熱情地說：“好，烏鴉老師，我馬上給你。”說完，把袋子裡的一隻小羊羔給了烏鴉。烏鴉拿著小羊羔走了。狐狸有些坐不住了，便對黑熊說：“再見！”說完拉起小小狐如離弦之箭飛奔出去了。他打起了小羊羔的主意。他快速地對兒子說：“兒子，給你一半羊腿。走，咱們去烏鴉騙失誤。”說罷，給了兒子一半羊腿，又帶小小狐去烏鴉家騙食物了。
陰險狡詐的狐狸對小小狐學著爸爸地模樣花言巧語地對烏鴉說：“親愛的烏鴉姐姐，啊，不，美女姐姐，你好呀！我是來向您訴苦呢！我家最近很窮，姐姐，你給我一點兒肉吧！你看我瘦得皮包骨頭。”烏鴉看小小狐很天真，很可愛，就相信了小小狐。於是他就爽快地給了他一大塊兒羊肉和羊肚。小小狐連忙道謝便走了。小小狐前腳剛出門，烏鴉就大笑起來。原來烏鴉給小小狐的這種肉的羊肚是有寄生蟲的，而森林裡的人都知道，小小狐從不吃羊肚，他狡猾地爸爸——狐狸最愛吃羊肚了。狐狸這次可要因貪心上當了。果然，不一會兒森林裡傳來狐狸鬼哭狼嚎。
驕傲又自以為是的笨狐狸，終於受到了應有的報應。