自從藍鼻子小女巫給了小木偶人類所有的表情後，小木偶就去找小紅狐討要背包去了。
熱鬧的大街上，小紅狐正在炫耀自己剛搶來的背包，小木偶氣沖沖地跑上前，大喊：“臭紅狐，你搶了我的包，還在這兒炫耀，真是太不講理了！”
“哼，我搶了你的包？證據呢？看，裡面有我的書，還有名字哩，怎么不是我的？”突然，小紅狐感覺哪裡出了點問題，它看看書上的名字，再看看小木偶，丟下背包，一溜煙地逃走了。小木偶背著它失而復得的紅背包，興沖沖地大步向前走去。
小木偶走啊走，來到了開心小鎮。
開心小鎮可不平凡，裡面住著冰雪小人和回形針小人。
冰雪小人見了小木偶，奇怪地問：“小木頭人，瞧瞧我們有著晶瑩的身體，而你的身體只有髒木頭的顏色，要不要我把你也變成我們冰雪小人呀？”
小木偶覺得有道理，就爽快地答應了。
陽光下，冰雪木偶正興奮地走著，突然看見路邊有一個漢堡，它剛想把這個漢堡撿起來，突然發現自己的胳膊沒了，它急忙回過頭，看到身後有一灘水，它明白了，自己的胳膊被太陽融化了。這時，回形針小人跑來了：“冰雪小木偶，你有我這樣鋒利的針頭來保護自己嗎？沒有吧！所以你會被太陽融化，還是變成我吧！”
冰雪小木偶考慮了一下，又答應了。
回形針小木偶感到肚子餓了，便在一棟大樓下吃飯。突然，一塊磁鐵從大樓上掉下來，正好砸在回形針小木偶上，把回形針小木偶吸住了，它怎么掙扎，也逃不出磁鐵的引力，它後悔地哀嘆：還是做回真正的自己更好！
陽光下，小木偶正興沖沖地走著……