藍鼻子小女巫把人類所有的表情給了小木偶後，小木偶終於得到了快樂。
小木偶說：“現在我什麼都會了，對了，我要把我漂亮的紅背包搶回來，我要讓小紅狐受到懲罰。”
這些話，讓藍鼻子小女巫聽見了藍鼻子小女巫想了想，說道：“我幫你吧！”小木偶興奮地說：“好啊好啊，謝謝你！”
藍鼻子小女巫在街道上一直走，一直走，小木偶跟在小女巫的後面，走到盡頭時，小女巫突然覺得小木偶的後面有人，他用他的小眼睛輕輕地看了一眼，正好小木偶也看見了，他們倆一塊兒把小紅狐的嘴巴、尾巴、胳膊一同拽住，突然小紅狐用尖銳的牙齒咬了一口小木偶，疼的小木偶啊啊直叫，熊警官也來了，他看了看他們倆，說：“怎么又是你們倆啊，真煩。又怎么啦，小木偶，是不是因為上一次紅狐兄弟拿了你的紅背包來報仇的呀，你就別記仇了，那紅背包本來就不是你的哎！”小木偶聽了啊啊大哭，臉上有衣服悲慘的表情，一邊哭一邊說：“說來話長呀——，那一天，紅狐小兄弟對我說：“我想背背你的背包，就背一下，我想看看這個顏色是不是跟我的毛色很相配。”然，然後——我就把背包給了小紅狐，但是，我沒有反應過來，小紅狐就跑了。”
“喔，原來如此，好，紅狐，把背包還給小木偶，快。”熊警官嚴肅的說。
小紅狐只好把紅背包還給了小木偶，小木偶拿起他的紅背包，把裡面老木匠給他的衣服拿了出來，他拿了一件，脫下了穿的那件已經破的穿上了嶄新的衣服。熊警官拿了很多枚銀票，給了小木偶，說：“對不起，這是我對你的一點點欠意。”小木偶連忙說：“沒事兒，沒事兒。”
就這樣，小木偶和老木匠用這些錢過上了美好的生活。