小木偶在藍鼻子女巫的幫助下，學會了人類所有的表情，小木偶非常的高興，後來，它繼續向世界走去。
走著走著，它碰著個老奶奶，小木偶幫助老奶奶過馬路，老奶奶說：“你真懂事呀，笑得真可愛，我給你一顆糖，這顆糖吃掉非常的甜。”小木偶想把這顆糖給了爸爸，就往爸爸家裡的方向走。
走著走著，他又碰到了小紅狐，正巧，熊警官也在那裡，小木偶說，書包是我的，小紅狐自作聰明，沒有擺出一副可憐的樣子，因為它知道，小木偶只會笑。但是，小木偶會了人類所有的表情，小紅狐看到了小木偶的臉，臉紅了。熊警官看了看小紅狐，又看了看小木偶，小木偶臉上的表情是可憐的，而小紅狐臉上的表情是一副臉紅的面貌。小紅狐被熊警官扔了出去，熊警官把書包給了小木偶，問小木偶為什麼會這樣呢，小木偶把事情的經過告訴了熊警官。
小木偶在回家的路上，碰到了一隻老虎，老虎說要吃掉小木偶，就一步一步的逼近了小木偶，小木偶不知道怎么辦，但在緊急關頭，小木偶被嚇哭了，老虎怕引來很多人，就不吃小木偶了，小木偶就裝出一副可憐的樣子，老虎看到了，就走了，小木偶得救了，說如果只會笑，那我可就會被兇猛的老虎吃掉了。
到了爸爸家，小木偶把糖送給了爸爸，並把事情的經過告訴了爸爸，小木偶說：“笑很重要，但是只會笑，遠遠不夠的。”