沙漠之旅結束了，小駱駝又來到河邊照鏡子。小紅馬看見了，說：“喂，醜八怪，你怎么又來了?不是上次哭著去找媽媽了嗎?”
小駱駝說：“我的腳掌，睫毛，肉疙瘩可有用處了，不信你和我到沙漠裡走一趟。”“走就走。”小紅馬不以為然的說道。一來到茫茫的大沙漠，小紅馬的腳就陷到了沙子裡。小駱駝說：“讓我來幫你吧!”小紅馬被救了出來，一波未平一波又起，一陣沙塵暴颳了過來，小駱駝閉上了眼睛和鼻孔，沙塵暴過去了，小駱駝眼睛裡一點兒都沒進沙子。而小紅馬卻因為眼睛裡進了很多沙子在一邊大叫：“哎呦呦，我眼睛疼，疼死了。”小駱駝急忙把小紅馬眼睛裡的沙子給吹了。
過了一會兒，小紅馬餓了，一直看著小駱駝的駝峰，看著看著居然昏過去了，於是小駱駝把小紅馬背回了家。
這件事後，小紅馬深有感觸的明白了一個道理：一個人無論美與醜都不能看外表，要看內在!