老虎受騙了。從此，狐狸便到處炫耀自己的聰明、了不起。這件事傳到了老虎的耳中，他惱羞成怒，發誓下次再看見他，一定把他吃掉。終於有一天他在一座山上又遇見了這隻狐狸。
老虎老遠就看見狐狸，當老虎靠近他時就撲了上去。當老虎快要抓住狐狸時，狐狸說：“虎大哥，你真帥！聽說在我們山谷中有一位漂亮的虎小姐，你要不要去看一下呀！……”老虎聽得入了迷，得意忘形了，他又被狐狸的花言巧語迷誘了。情不自禁地鬆開了爪子，當他聽到森林裡還有一隻這么美麗、聰明的老虎時，口水直流，急忙地問狐狸：“她在哪呢？’狐狸說：“就在前面，要不，還是我帶路？”就這樣，狐狸在前面神氣活現、大搖大擺，老虎呢，在後面東張西望。這時，他們倆看見了美麗的虎小姐，老虎不走了，在認真的欣賞著。突然，他回頭一看，咦？狐狸呢？原來，狐狸趁著老虎欣賞時早就跑得無影無蹤了。