醜小鴨長大成了美麗的白天鵝，朋友自然不少。可是小鴨還是想回去那個出生的地方，看看它的媽 媽，它的兄弟姐妹。
小鴨向朋友們告別後，揮著有力的翅膀到了鴨舍。“媽 媽！”小鴨對著母鴨說。其它的鴨子——小鴨的兄弟姐妹，也都立即圍到母鴨身邊。那個看起來年紀比較大的鴨子說：“你在胡說甚么呀，它是我們的媽 媽！”“難道伱們忘了那個被排擠、被嘲笑的醜小鴨了嗎？我就是醜小鴨呀！”小鴨說道。
一番解釋後，它們終於相信小鴨就是醜小鴨。鴨子們是既羨慕又內疚。正當鴨子們想道歉時，小鴨則搶先一步，說過去的事情行在沒必要計較。母鴨流著淚，撫摸著小鴨的頭，說：“孩子，這段日子你辛苦了。”“媽 媽，若沒有那時的苦，現在的樂便沒有意義了。”
小鴨和兄弟姐妹們的關係越來越親密。幾乎每時每刻都在一起玩兒，關係可好了。
小鴨希望能這樣維持下去。有一天，有兩隻美麗高雅的白天鵝說要帶走小鴨，自稱是小鴨的親生父母。小鴨也從母鴨口中得知，原來自己在還是一個蛋時，被遺忘在一棵牛蒡地下。小鴨到底是跟不跟親生父母回家呢？一邊是養母和沒有血緣關係的兄弟姐妹，一邊是親生的父母。
最後小鴨選擇了留下來。小鴨不會到親生父母身邊說，因為它在這裡已經有了感情，朋友。親生父母，失望走了，可是還是經常去看小鴨。從那以後，生活變得十分穩定。從此以後，小鴨和鴨群過著幸福的生活。