一天早上，小兔拿著畫板和畫筆去畫畫。這時，草叢有聲音，它回頭一看，嚇得直發抖。原來，一隻大灰狼想把小兔給吃了，還流著口水。
小兔急得撒腿就跑。大灰狼從草叢裡跳出來，向小兔撲去。小兔躲進草叢裡。大灰狼還在找小兔。
小兔想出了一個好辦法。它把顏料畫在自己身上，讓自己變成一隻“老虎”。小兔從草叢裡跳出來，發出老虎般的叫聲。大灰狼見了，以為是真的老虎來了，嚇得灰溜溜地跑了。
小兔可以畫了，它真是只聰明的小兔呀！
有一天，小猴子拿著一大袋的桃子去送給小松鼠，剛經過大灰狼的家門口時，大灰狼看見了這么多的桃子，非常想吃。它在心裡想：要是我變成小松鼠的話，就可以吃到可口的桃子了。
它就回家打扮，把自己扮成小松鼠的樣子。小猴子在一棵蘋果樹下等小松鼠，小松鼠突然在後面跳出來，說：“這些桃子是送給我的嗎？”小猴子說：“這是給你的。”小松鼠很高興地收下桃子，說：“謝謝你！”當大灰狼扮成小松鼠的樣子走到蘋果樹下的時候，大灰狼看見小猴子已經走了，桃子沒有了，晚餐也沒有了。