M市有一對兄弟，大哥是臭名遠揚的QQ大盜，小弟是聞名全城的天才T博士。他們雖是兄弟卻志不同道不合。
一天，T博士手裡拿著一個手槍似的東西又蹦又跳出了家門，大聲喊著："我的新發明成功了！"原來T博士經常搞發明。這一次，他發明了一個切割轉換器。別看這個機器只有巴掌大，它可以將人頭割下來再裝到狗身上，它可以將直升機的螺鏇槳安在坦克上，讓坦克飛起來。T博士拿著新發明一蹦一跳地來到M市的廣場，全市就是這個廣場人口最密集。這時，幾乎全市的人都圍在T博士身邊，聽他介紹新發明。T博士介紹完後，就開始演示。他用切割轉換器把身邊一隻狗的四條腿換成了一輛小轎車四個輪胎，小轎車的四個輪胎也換成了狗腿。全場的人都一齊發出了驚嘆聲，接著，就有人議論起來了："這下可得保管好，要不然QQ大盜又要來偷了。""是啊！上次那台複製機和飛行器就是被他偷走的。""如果這個玩意再被偷去，那可就不得了了。"
QQ大盜這時當然也在人群中。他知道後，馬上就打起壞主意，想怎樣竊取切割轉換器。經過幾個小時的冥思苦想，他終於想出了一個好辦法。‘
QQ大盜先把飛行器裝在身上，再抱起複製機走出家門。這台飛行器只需大腦發出指令，不必動手。QQ大盜心裡想：帶我飛到T博士家，但不能讓人發現。飛行器接到指令，便帶著他飛到下水道，再從T博士家院中的一個下水道出來。"還真管用。"QQ大盜心裡想。接著，他又用複製機複製了一個飛行器，放在T博士家門口，然後躲起來。過了一會兒，T博士發現了門口的飛行器，便拿了進來。QQ大盜就在這個時候，爬窗而入，把T博士的保險箱複製了一個，他想T博士肯定把新發明藏在這兒。接著，他就抱著這個複製的保險箱飛回了家中。QQ大盜打開一看，這個保險箱只有一張字條，寫著：QQ大盜，你被騙了，哈哈！聰明的T博士。
QQ大盜看了這張字條之後，氣得火冒三丈，決定換一種方法。第二天一早，他就拿著複製機來到T博士家，不過這個複製機是他對這鏡子複製出來的。他假惺惺地對T博士說："老弟咱們和好吧！我以後不做壞事了。還有這台複製機還給你，昨天我已經把飛行器還給你了，這樣夠意思吧，""那好吧，以前地事就算了。"T博士心軟了，"你進來吧。"QQ大盜又說："聽說你有個新發明，借我看看可以嗎？我決定不會再偷了。"T博士想想看，說："那好吧，不過只能我拿著你看。"說著，T博士就從口袋裡拿出切割轉換器，QQ大盜馬上用複製機偷偷複製了一個，然後連忙說："那我就走了。"他來到大街上，拿出切割轉換器，把人頭換成了狗頭，車輪換成了人腿，這下城市可熱鬧了，狗吠聲四起，汽車會打人，說也說不完。警察局動用所有警力來追捕QQ大盜。可幾乎都變成了狗頭，雞爪。有的警察和電線桿換了頭，站也站不穩；有的就更稀奇，脖子上面不是頭，而是一座房子；還有的手換成了輪胎，腳換成了手，頭換成了垃圾箱……這回可再沒有警察敢去抓他了。
QQ大盜手上拿著切割轉換器在街上閒飛（他身上有飛行器）。看哪家店好玩，就去哪家店轉轉，順便拿點東西出來，沒人敢碰他。
過了兩天，T博士聞訊趕來。這回他可是有備而來，身上全是鏡子。QQ大盜滿不在乎地拿起切割轉換器對準T博士"掃射"了一陣，結果什麼輪胎、電線、窗戶全換到自己身上來了。這下可慘咯， QQ大盜動不了，也出不了聲。只見一扇窗戶一開一關，原來那就是QQ大盜的頭。T博士拿起複製的切割轉換器，按了一下復原鍵，所有的東西都恢復了原樣。T博士又拿起複製機按了一下返回鍵，"盜版"飛行器、複製機全都回到"原版"的身上。
QQ大盜只好乖乖地進了監獄，T博士也拿起三樣發明送到了博物院，讓他們好好地保存起來，千萬不能再落到壞人手裡，這東西太害人了。